"Gestire il denaro richiede solitamente più abilità del guadagnarlo."
Roy L. Smith
"Investire con successo costante non richiede un quoziente d’intelligenza stratosferico, un raro fiuto per gli affari o un’informazione di cui gli altri non dispongono. Quel che serve è una solida abilità decisionale e la capacità di impedire che venga minata dall’emozione."
Warren Buffet
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SERVIZI

Soluzioni di Investimento personalizzate

Costruzione di portafogli personalizzati sulla base delle specifiche esigenze (esposizione a determinati mercati, valute, settori; portafogli income o ad accumulazione, ecc.) e identificazione del miglior modo per implementarli.

Pianificazione Patrimoniale e Successoria

Per “pianificazione patrimoniale e successoria” si intende l’attività finalizzata ad una gestione razionale ed efficiente di un patrimonio, anche nella prospettiva della sua devoluzione successoria.

Art Advisory

Il servizio di Art Advisory mira a rispondere alle esigenze del cliente che intende investire in opere d’arte o che desidera ottenere supporto nella valutazione e nella gestione di un patrimonio artistico già esistente.

Il bene d’arte, così come anche altre tipologie di investimento (preziosi, auto d’epoca etc.) costituisce una classe di investimento alternativa e il suo mercato offre notevoli opportunità, ma al contempo presenta incognite di carattere fiscale, legale e logistico la cui complessità rende in molti casi necessario l’intervento di professionisti specializzati.

Advisory Immobiliare

Gli investimenti in immobili rappresentano più del 50% del patrimonio investito dalle famiglie del nostro Paese.

Vista l’importanza di tale asset, risulta fondamentale un supporto consulenziale in tema di real estate in un’ottica sia operativa (compravendita, locazione etc.) che strategica (asset allocation).

Il mio ruolo è mettere in contatto il cliente con partner professionali specializzati in real estate, in grado di fornire servizi di advisory immobiliare, di intermediazione e di facility management con riferimento a immobili di pregio, su tutto il territorio nazionale e all’estero.

Corporate Advisory

Intercettando eventuali esigenze di clienti imprenditori potenzialmente interessati a consulenza finalizzata ad operazioni straordinarie (M&A, capital market) fornisco un supporto per un primo orientamento.

Nel caso i clienti manifestino interesse ad approfondimenti può selezionare e presentare una o più società partner specializzate nell’attività di consulenza in tema di finanza d’impresa, nell’assistenza in cessioni, acquisizioni e valutazioni aziendali, e nel fornire servizi di raccolta di capitali (equity e debito).

Filantropia

L’attività filantropica sta conoscendo una rapida evoluzione; i clienti interessati a destinare a investimenti sociali e culturali parte dei loro patrimoni si stanno sempre più orientando a selezionare le opportunità secondo criteri di efficienza ed efficacia. Si assiste il cliente nell’analisi degli obiettivi, nell’ideazione, nella selezione e nell’implementazione di attività di grant-making e investimento sociale.