SERVIZI
Diagnosi del portafoglio
È possibile richiedere una diagnosi del portafoglio finalizzata a comprendere in modo oggettivo la qualità degli investimenti in essere.
Attraverso un’analisi strutturata vengono valutati asset allocation, strumenti finanziari, costi complessivi e livello di volatilità, con l’obiettivo di verificare la coerenza del portafoglio rispetto agli obiettivi e all’orizzonte temporale dell’investitore.
La diagnosi rappresenta il primo passo per acquisire consapevolezza e porre le basi per decisioni di investimento più informate e razionali.
Pianificazione finanziaria
La pianificazione finanziaria è un percorso che consente di analizzare in modo approfondito la situazione personale e familiare, tenendo conto di esigenze, aspettative di vita e obiettivi patrimoniali nel tempo.
Insieme vengono definiti obiettivi chiari e sostenibili, individuando le scelte finanziarie più coerenti per proteggere il patrimonio, ottimizzarne l’evoluzione e garantire continuità al futuro della famiglia o dell’azienda, con un approccio mirato e orientato al lungo periodo.
Corporate Advisory
Nel rapporto con clienti imprenditori, intercetto e valuto esigenze legate a operazioni straordinarie, quali fusioni e acquisizioni M&A e operazioni di capital market, offrendo un primo supporto di orientamento strategico.
Qualora emerga l’opportunità di approfondimenti, affianco il cliente nella selezione e nel coordinamento di società partner specializzate in finanza d’impresa, con esperienza in cessioni e acquisizioni, valutazioni aziendali e operazioni di raccolta di capitali, sia in equity sia in debito, assicurando coerenza tra scelte imprenditoriali e strategia patrimoniale complessiva.
Assistenza fiscale, patrimoniale e successoria
Attraverso la struttura Private Banking Advisory di Fineco, offro supporto in ambito fiscale, patrimoniale e successorio, con particolare attenzione agli impatti fiscali e civilistici delle scelte finanziarie.
L’attività comprende l’analisi della fiscalità dei prodotti e dei servizi finanziari, anche in contesti transnazionali, e la definizione di soluzioni di asset protection e pianificazione patrimoniale e successoria, finalizzate alla tutela della famiglia, alla continuità del patrimonio e al passaggio generazionale.
L’obiettivo è garantire una gestione ordinata, efficiente e coerente del patrimonio nel tempo, proteggendone il valore e accompagnandone l’evoluzione in linea con le esigenze personali, familiari e imprenditoriali.